Доходность к погашению по облигациям первой серии ООО "Нортгаз-Финанс" на 2.1 млрд. руб. ожидается на уровне 14-14.5% годовых. Как сообщил журналистам директор департамента инвестиционно-банковских услуг "Росбанка" (организатора выпуска) Алексей Порхун, такая доходность устраивает ООО "Нортгаз".

Напомним, что ООО "Нортгаз-Финанс" планирует начать размещение на ММВБ двухлетних облигаций на 2.1 млрд. руб. 12 ноября 2003 года. Процентная ставка первого купона будет определена на конкурсе в первый день размещения облигаций, к ней приравниваются ставки остальных купонов.

"Нортгаз-Финанс" предполагает по закрытой подписке разместить 2.1 млн. облигаций номиналом 1 тыс. руб. Организаторами выпуска назначены ЗАО "Объединенная финансовая группа" и АКБ "Росбанк", финансовым консультантом - Балтийское финансовое агентство.

ФКЦБ зарегистрировала данный выпуск облигаций 14 октября 2003 года. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36043-R. Срок обращения облигаций составит 2 года. Купонный период - полгода.

"Нортгаз" планирует направить средства, привлеченные в рамках своего первого выпуска облигаций, на рефинансирование займов и обеспечение программы капитальных вложений. Об этом говорится в материалах компании.

Как сообщалось ранее, ООО "Нортгаз-Финанс" было создано 10 июня 2003 года с целью привлечения заемного финансирования для компании Нортгаз, которая является одной из крупнейших независимых производителей газа в России с участием иностранного капитала, а также жидкостей природного газа, которые добываются на Северо-Уренгойском нефтегазоконденсатном месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе РФ.

Нортгаз был создан в 1993 году в целях разработки неокомских залежей Северо-Уренгойского месторождения.