19 мая 2005 г. на ФБ ММВБ состоялось размещение третьего выпуска облигаций ЗАО «Балтимор-Нева» объёмом 800 млн. руб. (государственный регистрационный номер 4-03-11670-J от 21.04.2005г.). Выпуск облигаций размещён в полном объёме. 
В ходе аукциона по определению ставки первого купона инвесторами было подано 74 заявки на общую сумму 1 180 469 тыс. руб. со значениями ставки купона в диапазоне 10,98 - 12,20% годовых. По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки первого купона в размере 11,65 % годовых. Эффективная доходность облигаций к полуторагодовой оферте составляет 11,99 % годовых.

Организатором выпуска выступил Банк ЗЕНИТ.
Андеррайтерами размещения облигаций являются:
ОАО «Промышленно-строительный банк», АКБ «СОЮЗ» (ОАО).
Со-андеррайтерами размещения облигаций являются: ОАО «АК БАРС» БАНК и АКБ «Национальный Резервный Банк» (ОАО).

Эмитент принял решение на выкуп облигаций в дату выплаты третьего купона. Цена приобретения по оферте равна 100 % от номинальной стоимости Облигаций и суммы накопленного купонного дохода по Облигациям на дату приобретения Облигаций (НКД).

Холдинг Балтимор - один из ведущих российских агропромышленных комплексов, специализирующийся на производстве кетчупа, майонеза и других соусов, овощных соков и плодоовощной консервации.

В составе холдинга объединены производственные предприятия в Санкт-Петербурге, Москве, Хабаровске и Краснодарском крае. Структура активов позволяет охватить все стадии производственного цикла: от выращивания овощей на собственных и арендуемых сельскохозяйственных угодьях в Краснодарском крае и производства упаковочных материалов до выпуска готовой продукции.

Основные параметры выпуска Облигаций:
Эмитент - ЗАО «Балтимор-Нева»
Обеспечение - поручительство ООО «Балтимор-Столица», ООО «Балтимор-Краснодар», ЗАО «Балтимор-Нева» (ИНН 7810176446), ЗАО «БАЛТИМОР-ХОЛДИНГ».

Форма и тип облигаций - документарные процентные неконвертируемые Облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением
Объем выпуска - 800 млн. рублей
Номинал облигации - 1 000 рублей
Погашение - в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день со дня начала размещения Облигаций выпуска
Размеры купонов - размер купонного дохода по первому купону определяется на конкурсе, второй и третий купон равны первому, размер последующих купонов определяется решением Эмитента
Цена размещения - 100 % от номинала
Порядок размещения - открытая подписка на ЗАО «ФБ ММВБ»
Депозитарий - НП «Национальный депозитарный центр»
Организатор выпуска - ОАО Банк ЗЕНИТ
Платежный агент - ОАО Банк ЗЕНИТ

Банкир.ru