Агрохолдинг «Русагро» сенатора Вадима Мошковича, роуд-шоу IPO которого стартует на следующей неделе, удвоил в 2009 году чистую прибыль по МСФО до 2,3 миллиарда рублей, а в текущем году планирует увеличить ее на 60 процентов – до 3,7 миллиарда рублей. 

Об этом говорится в оказавшемся в распоряжении Рейтер аналитическом отчете банка Credit Suisse, который выступает одним из организаторов IPO «Русагро».

EBITDA группы также выросла в два раза, достигнув 5 миллиардов рублей, а продажи выросли на 40 процентов – до 27,4 миллиарда рублей. Общий долг компании на конец 2009 года составил 12,6 миллиарда рублей, превысив EBITDA в два раза. Валовая маржа группы в прошлом году достигла 27 процентов, рентабельность по EBITDA – 21 процента, сказано в документе.

Две трети доходов «Русагро» обеспечивает сахарный бизнес, выручка которого составила в прошлом году 16 миллиардов рублей.

Остальные продажи приходятся на производство маргарина и майонезов – выручка 4,5 миллиарда рублей, выращивание сельхозкультур – 4,2 миллиарда рублей и свиноводство – 2,7 миллиарда рублей.

Самый высокодоходный бизнес компании – выпуск фасованного маргарина и майонеза с валовой рентабельностью 39 процентов и маржой по EBITDA – 25 процентов.

В текущем году «Русагро» намерена инвестировать в развитие бизнеса 3,9 миллиарда рублей, направив большую часть инвестпрограммы на развитие сельхозземель.

К 2012 году «Русагро» намерена увеличить объем площадей под посевы до 517 000 гектаров с принадлежащих ей сейчас 360 000 гектаров, говорится в документе.

На новых полях «Русагро» планирует выращивать сахарную свеклу – в ближайшие 3 – 4 года компания намерена увеличить долю в общем объеме производства сахара в РФ до 25 – 30 процентов с нынешних 18,2 процента.

В этом году компания прогнозирует рост продаж сахара в 1,7 раза, до 29 миллиардов рублей, говорится в отчете.

Роуд-шоу первичного размещения «Русагро» на российских биржах начнется 28 апреля, а цена будет объявлена 13 мая.

Организаторы IPO – Credit Suisse, «Ренессанс» и «Альфа-Капитал» – оценили агрохолдинг в $1,3 – $1,67 миллиарда. Компания хочет привлечь не менее $400 миллионов, рассказали Рейтер ранее источники на финансовом рынке. Сейчас бенефициаром всего холдинга является сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович и его семья.